Центральная Азия: новая граница на глобальной карте технологий

На расстоянии нескольких часовых поясов от Соединенных Штатов, примерно в 5 000 километрах от Лондона или Токио, соседствуя с Россией, Ираном, Афганистаном и Китаем, Центральная Азия может показаться одним из самых удаленных мест для бизнеса. Тем не менее, спустя три десятилетия после распада СССР, некоторые страны в регионе стремятся заявить о себе на глобальной технологической карте, и преобразования, которые они сейчас наблюдают, могут помочь им идти в правильном направлении.

Цифры, которые следует знать о Центральной Азии

На первый взгляд, технологии не играют большой роли в этом регионе. В то время как сырьевые материалы составляют значительную часть доходов каждой страны (нефть и газ в Казахстане и Туркменистане, золото в Кыргызстане), местная технологическая индустрия все еще находится на начальной стадии. По оценкам Международной финансовой корпорации на 2022 год, объем экспорта ИТ-услуг составит сотни миллионов долларов США. Всего в регионе, включая проекты без юридического лица, не более 5 000 технологических стартапов на начальной стадии развития, а объем венчурных инвестиций в этом году может составить около 100 миллионов долларов.

Однако в последние несколько лет эти показатели стремительно растут, и начинает появляться первое поколение стартапов с международным потенциалом. Эти тенденции поддерживаются быстрой цифровизацией, крупномасштабными программами по образованию в области информационных технологий, а также прогрессом в развитии инфраструктуры и предоставлении капитала.

С начала вторжения России в Украину в начале 2022 года в Центральную Азию прибыли российские специалисты, что значительно усилило местную технологическую индустрию. Избегая призыва в армию и, возможно, спасая свои жизни, десятки тысяч программистов обосновались в Центральной Азии, привнося востребованные навыки и опыт в местные компании, иногда создавая собственные проекты.

Казахстан: Цифровой взлет на степи

Банкноты: таксисты неохотно их принимают и, скорее всего, не смогут дать сдачу. Благодаря повсеместному мобильному приложению Kaspi, а также банковским картам, цифровые платежи более распространены в крупнейших городах Казахстана, чем во многих западных городах. В 2021 году 78% населения в возрасте 15 лет и старше осуществляли или принимали цифровые платежи, по сравнению с 54% в 2017 году. Объем цифровых платежей в стране вырос с 5 миллиардов долларов в 2017 году до 158 миллиардов долларов в 2022 году (согласно исследованиям RISE Research и Национальному банку Казахстана).

Астана и Алматы (крупнейший город Центральной Азии с более чем 2 миллионами жителей) переполнены курьерами с быстрой доставкой и водителями электрических скутеров. И в то время как все могут наслаждаться дешевыми тарифами на 4G-телефоны, автостоянки используют передовые технологии, предлагая водителям бесконтактный опыт въезда, выезда и оплаты.

Казахстан, являющийся самой передовой страной в регионе по цифровизации, также опережает другие страны в области стартапов и венчурной деятельности. Первые инициативы появились 20 лет назад с запуском Национального фонда инноваций в 2003 году и принятием закона об инвестиционных и венчурных фондах в 2004 году. Однако программы технологической инновации действительно вступили в силу в 2018 году, когда правительство запустило Astana Hub и Международный финансовый центр Астаны.

Последний предоставляет международную правовую основу для упрощения создания компаний и инвестиционной деятельности. Первый является крупнейшим технологическим центром в регионе, поддерживающим студентов, предпринимателей и компании через различные программы. К концу 2022 года в Астана Хаб работали 1007 резидентских компаний, включая 216 зарубежных, которые, как сообщается, заработали 504 миллиона долларов дохода за год (выросли на 300% по сравнению с 2020 годом) и привлекли 132 миллиона долларов инвестиций (выросли на 150% по сравнению с 2020 годом). Астана Хаб сотрудничает с мировыми технологическими лидерами, такими как Airbus, Apple, Binance, EPAM, Ethereum Foundation, Google, Meta, Plug and Play, Tencent и другими.

Было запущено партнерство с университетом Дрейпера, чтобы "создать мост между ИТ-сообществами тюркских стран и Калифорнии". В результате ожидалось, что лучшие 20 стартапов Аstana Hub отправятся в Майами в этом году.

Молодая экосистема также включает частные инициативы, такие как программы инкубации Jas Ventures в Алматы (в партнерстве с StartX в Стэнфордском университете) и Terricon Valley в Караганде. Этот промышленный город на севере страны становится центром технологий с различными университетами, обучением, инкубаторами и программами ускорения.

С начала прошлого года приезд групп россиян и белорусов в Казахстан привнес сильный импульс в местную технологическую сферу. Местные компании смогли нанять высококвалифицированных программистов, дизайнеров, маркетологов и аналитиков, а некоторые крупные технологические компании перевели часть своих сотрудников и офисов в Алматы и Астану. Несколько примеров таких компаний: EPAM, inDrive, Playrix, Tinkoff и Yandex.

Это подчеркивает, что в Казахстане цифровые платежи широко распространены, а Казахстан является лидером в регионе по цифровизации. Крупные города Казахстана, такие как Астана и Алматы, активно внедряют новые технологии и цифровые инновации, такие как мобильные приложения и бесконтактные платежные системы. Также отмечается, что Казахстан развивает стартап-экосистему и привлекает венчурные инвестиции, поддерживая технологические компании и предоставляя правовую основу для их развития. Присутствие международных компаний и партнерств с ведущими технологическими лидерами свидетельствует о растущей роли Казахстана в мировой инновационной сфере.

Инвестиционная активность

Согласно предоставленной информации, MOST Ventures является ведущим частным венчурным фондом в Центральной Азии и активно инвестирует в местные стартапы в Казахстане. За период с 2018 по 2022 год фонд осуществил 175 сделок на общую сумму около 87 миллионов долларов. В прошлом году было совершено 43 сделки на сумму 35 миллионов долларов, и ожидается, что размер рынка в 2022 году может составить до 60 миллионов долларов, если учесть сделки, происходящие за кулисами.

Сделки на местном рынке стартапов постепенно увеличиваются как по числу, так и по среднему размеру. В 2022 году средняя сделка составила 822 000 долларов, что в два раза больше, чем в предыдущие годы. Рынок также наблюдает значительное количество успешных слияний и поглощений, а также рост числа корпоративных инвесторов.

Финансовые технологии и электронная коммерция являются основными сферами, в которые направляется более половины инвестиций в стартапы в Казахстане. Компании, такие как Kaspi Bank и Chocolife, получали иностранные инвестиции, включая вложения от Baring Vostok и польского инвестора Баса Годска соответственно. Компания Tesla Capital из Сингапура также стала активным иностранным инвестором в местных стартапах.

Это свидетельствует о растущей активности инвестиций и развитии стартап-экосистемы в Казахстане, особенно в сфере технологий и электронной коммерции.

Местные инвесторы стартапов

Представленные данные указывают на то, что инвестиционная среда в Центральной Азии, включая Казахстан, менее развита в сравнении с передовыми стартап-экосистемами. Ограниченное количество венчурных капиталов, недоразвитые рынки капитала и регуляторные проблемы являются основными факторами, ограничивающими институциональные инвестиции.

"В Центральной Азии институциональная стартап-экосистема оказывается менее развитой по сравнению с ведущими регионами. Это обусловлено несколькими факторами, включая ограниченное количество венчурных компаний, недостаточно развитые рынки капитала, сложности регулирования и другие проблемы. Все эти факторы суммарно влияют на инвестиционный ландшафт в регионе", - пояснил Ниязов.

"Индивидуальные инвесторы играют важную роль в заполнении этого разрыва и обеспечении финансирования и экспертизы для стартапов на ранних стадиях. Многие из них успешные предприниматели собственных бизнесов и могут предоставить ценные знания, наставничество и операционную поддержку стартапам", - добавил Ниязов, один из брокеров в 2000-х годах, работавших на Казахстанской фондовой бирже, создавший собственное состояние. 

В списке ведущих частных венчурных фондов страны значатся несколько влиятельных игроков. Например, большинство венчурных компаний (всего девять) принадлежат крупнейшим частным венчурным фондам. Один из таких фондов - Activat.vc, владеет портфелем из 13 компаний. Также стоит отметить венчурные компании, финансируемые государством, но управляемые частными структурами. Например, Tech Gardens Ventures имеет портфель из 41 компании, а Tumar VC, которая начала свою деятельность в начале 2023 года с капиталом в 50 миллионов долларов, в настоящее время владеет одной портфельной компанией.

Несмотря на ограниченное количество местных стартапов с высоким потенциалом, некоторые казахстанские инвесторы обращаются к мировому рынку. Например, некоторые фонды инвестируют в иностранные стартапы из США, ОАЭ, Тайваня и других стран. Это позволяет разнообразить инвестиционный портфель и получить доступ к международным сделкам.

Будучи аккредитованными инвесторами, казахстанские фонды и инвесторы имеют возможность участвовать в международных сделках и привлекать инвестиции из-за границы. Это способствует дальнейшему развитию стартап-экосистемы в Казахстане и Центральной Азии в целом.

"Центральная Азия отстает от развитых стартап-экосистем в плане институциональной инвестиционной поддержки. В регионе существуют ограниченные возможности для компаний венчурного капитала, недостаточно развиты рынки капитала, а также присутствуют проблемы с регулированием и другими факторами, затрудняющими развитие стартапов", - поделился Бахт Ниязов, соучредитель MOST Holding. 

Казахстанские стартапы, ориентированные на мировой рынок

Вот перечень и описание топовых стартапов Казахстана с международным влиянием:

1. Cerebra: Стартап, разработавший программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для ранней диагностики инсульта. Привлек $1,3 миллиона инвестиций от местных и иностранных инвесторов, включая Quest Ventures из Сингапура.

2. CitiX: Лидер местного рынка цифровой наружной рекламы и информации о городе. Основан в 2016 году и имеет значительный ежемесячный повторяющийся доход. Привлек $3 миллиона инвестиций от местных инвесторов, включая основателя местной брокерской компании Freedom Insurance.

3. Clockster: Стартап, разрабатывающий решения для управления персоналом и автоматизации бизнеса. Привлек $1,5 миллиона инвестиций от местных и международных инвесторов, включая 500 Global и Quest Ventures из Сингапура. Недавно перевел свой головной офис в Джакарту, Индонезия.

4. Jet: Сервис проката электросамокатов, запущенный в 2021 году. Привлек $3 миллиона инвестиций от местных инвесторов. Обслуживает 14 городов в шести странах Центральной Азии и Восточной Европы.

5. Parqour: Поставщик технологий умной парковки. Основан в 2020 году и ожидает значительные повторяющиеся доходы в текущем году. Получил финансирование в размере $5 миллионов от EA Ventures для поддержки расширения в США, Европе и Азии.

6. SilkPay: Финансовая компания, специализирующаяся на мобильном банкинге, карточных платежах, денежных переводах и валютных операциях. Привлек $7,3 миллиона инвестиций в 2021 и 2022 годах. Недавно перевел свой головной офис в Дубай и запускается в Судане.

Эти стартапы демонстрируют потенциал Казахстана в инновационной сфере и их стремление к расширению на международном уровне.

Развитие высокоскоростной промышленности в Узбекистане

Развитие технологического сектора в Узбекистане впечатляет. Введение различных программ и инициатив, таких как IT Park, специальные налоговые льготы для резидентов, создание инкубаторов и центров поддержки, а также привлечение внешних инвестиций и сотрудничество с международными фондами, способствуют росту стартап-экосистемы.

Несмотря на значительное улучшение, местная стартап-сцена все еще относительно маленькая, и количество венчурного финансирования ограничено. Однако появление фондов, таких как Aloqa Ventures, Semurg VC, UzCard Ventures и UzVC, а также интерес международных инвесторов, создает благоприятные условия для дальнейшего роста и развития узбекских стартапов.

"Местная среда пока еще не сформировалась, но сейчас появляется импульс, когда люди начинают понимать возможность запуска IT-бизнеса или стартапа."

Артем Панферов, российский IT-специалист

Некоторые успешные примеры стартапов из Узбекистана, такие как Billz, EndCode, Iman Invest, Rahmat и Tass Vision, показывают потенциал местной инновационной сферы. Они охватывают различные области, включая розничную технологию, разработку приложений, халяль-финансы, мобильные платежи и искусственный интеллект.

С усилиями правительства и поддержкой инвесторов, а также с ростом культуры предпринимательства, ожидается дальнейшее развитие узбекской стартап-сцены и ее влияние на экономические и социальные трансформации в стране.

Киргизия: от IT аутсорсинга до технологических стартапов

Кыргызстан проявил себя как страна с развивающимся IT-сектором, привлекающим внимание как местных предпринимателей, так и иностранных инвесторов. Несколько кыргызстанских стартапов и компаний достигли значительных успехов в мировом масштабе.

1. FitJab.io: Эта компания разрабатывает "приложение для фитнеса, соответствующее принципам мусульманской этики". Их продукт нацелен на глобальный рынок и предлагает мусульманским пользователям возможность заниматься фитнесом, учитывая их религиозные требования.

2. GoDee: Приложение GoDee предназначено для бронирования услуг общественного транспорта. Оно было разработано в первую очередь для использования в Хошимине, Вьетнаме, но, вероятно, имеет потенциал для расширения и использования в других городах.

3. Growave: Growave - это всеобъемлющая маркетинговая платформа для малых и средних брендов на платформе Shopify. Они имеют более 13 000 клиентов по всему миру и помогают брендам улучшить свой маркетинг, вовлеченность клиентов и продажи.

4. Kodif.io: Kodif- это платформа низкого кодирования, предназначенная для автоматизации взаимодействия с клиентами. Компания получила финансирование от венчурного фонда Bling Capital и работает с кыргызскими основателями.

5. NB Fit: NB Fit - это приложение для онлайн-тренировок для женщин, которое стремится выйти на глобальный рынок. Оно предлагает разнообразные программы тренировок, созданные специально для женщин.

6. D Billions: D Billions - это музыкальная команда из Кыргызстана, основанная в 2019 году. Они имеют значительное количество просмотров на платформе YouTube и популярны в социальных сетях, таких как TikTok.

Кроме того, в Кыргызстане также действуют инвесторы в сфере технологий, включая ангельских инвесторов и казахстанский фонд Most Ventures. Некоторые иностранные технологические компании также нашли свое место в Кыргызстане, основав филиалы или центры разработки.

Эти примеры свидетельствуют о росте и потенциале кыргызстанского IT-сектора. Он продолжает привлекать внимание и инвестиции, и ожидается, что в будущем стартапы из Кыргызстана продолжат развиваться и вносить вклад в мировую технологическую индустрию.

Таджикистан: Первые шаги на пути к технологическим инновациям

Таджикистан пока отстает от некоторых своих соседей в Центральной Азии в сфере цифровизации, аутсорсинга IT и развития стартап-экосистемы. Однако, страна предпринимает шаги для преодоления этого разрыва и создания благоприятной среды для технологического предпринимательства.

Государственный бизнес-инкубатор и поддержка со стороны международных организаций играют важную роль в развитии местных стартапов и предоставлении им необходимых ресурсов. Строительство государственного технологического парка в Душанбе также может стимулировать развитие IT-сектора в стране.

Частные инвесторы, такие как FiftyFive Group, сосредоточены на развитии новых предприятий и могут способствовать росту технологического сектора. Однако в стране пока отсутствует достаточное количество ангельских инвесторов и венчурных фондов, и местное законодательство нуждается в дальнейшем развитии, чтобы поддержать инвестиции и создание стартапов.

Несмотря на ограничения, Таджикистан уже имеет некоторые значимые стартапы, такие как DocMed, платформа онлайн-записи на медицинские приемы, и FlySoft от FiftyFive Group, которая расширяет свои решения для бронирования авиабилетов. Zypl.ai, основанная Азизджоном Азими, и котораяпривлекла инвестиции и развивает финтех-стартап с использованием машинного обучения.

В целом, развитие стартап-экосистемы и цифровизация в Таджикистане продолжается, с усилиями правительства и поддержкой международных организаций страна может достичь большего прогресса в этой области.

Туркменистан: Горстка первопроходцев

Действительно, Туркменистан отличается закрытостью и имеет ограниченные возможности развития технологических инноваций. Однако, в последние годы были запущены некоторые инициативы, которые стимулируют развитие стартапов и технологического предпринимательства в стране.

Стартап Академия, поддерживаемая USAID и местной Академией наук, играет важную роль в инкубации молодых компаний, включая технологические стартапы. Это важный шаг в создании благоприятной среды для развития инноваций.

Создание клуба бизнес-ангелов и проведение семинаров под эгидой ЕБРР также способствуют развитию инвестиционной культуры и привлечению местных инвесторов.

Однако, местное законодательство пока не адаптировано для поддержки стартапов и венчурной деятельности. Государственная программа поддержки пока не была запущена, но правительство рассматривает возможные шаги в этом направлении, включая создание "агентства по развитию инноваций".

В Туркменистане также есть несколько известных стартапов, включая музыкальный сервис Aydym, международную торговую площадку Wabrum и платформу автомобильных объявлений Tmcars. Некоторые туркменские основатели также ведут стартапы за рубежом, показывая потенциал туркменских предпринимателей на международной арене.

Несмотря на ограничения, IT-образование в стране развивается быстрыми темпами, с появлением факультетов информационных технологий в университетах и различных курсов по IT. Это может способствовать развитию местного аутсорсинга IT и подготовке кадров в сфере информационных технологий.

В целом, Туркменистан только начинает развивать свою стартап-экосистему и технологический сектор. Стране предстоит преодолеть некоторые вызовы, включая адаптацию законодательства и создание благоприятной инфраструктуры для стартапов. Однако, инициативы, которые уже были запущены, показывают потенциал и желание развивать инновации в Туркменистане.

Стартапы Центральной Азии на мировой арене

Действительно, многие стартапы в Центральной Азии ориентированы на зарубежные рынки, особенно на рынок США. Это связано с большим потенциалом и возможностями, которые предлагает мировой рынок, а также с ограниченным рынком внутри страны.

Стартапы из Центральной Азии, включая Таджикистан, Узбекистан и Казахстан, также ориентируются на рынки Ближнего Востока и Азии, считая их доступными географически и потенциально интересными с точки зрения культурных сходств и возможностей сотрудничества.

Европа является менее распространенным направлением для стартапов из Центральной Азии, и это может быть связано с различиями в языке, культуре и рыночных условиях. Однако существуют исключения, и некоторые региональные стартапы успешно работают на европейском рынке.

Важно отметить, что в последнее время были запущены различные международные программы акселерации и инициативы для поддержки стартапов в Центральной Азии. Примеры таких программ включают Star Venture от ЕБРР, Plug and Play и Google for Startups, которые предоставляют возможности финансирования, обучения и связей с инвесторами и экспертами для местных стартапов.

Эти инициативы способствуют развитию стартап-экосистемы и помогают молодым предпринимателям из Центральной Азии получить доступ к международным ресурсам и рынкам, улучшая их шансы на успех.

10 международно ориентированных стартапов, созданных в Центральной Азии

Некоторые предприниматели из Центральной Азии основали свои компании за рубежом и достигли успеха. Они часто получают поддержку от местных диаспор и используют свои связи и опыт для развития бизнеса в других странах.

Приведенные примеры компаний, таких как Behavox, Celential, DNA Payments и Honorlock, являются отличными примерами успешных стартапов, основанных предпринимателями из Центральной Азии. Эти компании работают в различных сферах, таких как анализ корпоративных данных, HR-технологии, финтех и образование.

Кроме того, узбекские предприниматели играют значительную роль, особенно в сфере транспортной индустрии США. Они владеют флотами грузовиков и передают свою работу BPO-компаниям (компаниям, оказывающим услуги по обработке бизнес-процессов) в Узбекистане. Это создает спрос на IT-продукты, такие как системы управления транспортом и автоматизацию рабочей силы, что стимулирует развитие стартап-деятельности в этой сфере.

Примером такого стартапа является компания Datatruck, основанная Асрором Арабжановым, которая разрабатывает платформу автоматизации рабочей силы для грузовых компаний в США. Это хороший пример использования опыта и сети контактов для создания успешного стартапа за рубежом.

Такие истории успеха показывают потенциал и талант предпринимателей из Центральной Азии и их способность создавать инновационные компании и привлекать финансирование. Это также способствует развитию предпринимательской культуры и стимулирует других молодых предпринимателей в регионе.

Да, согласно описанным причинам, международные венчурные инвесторы пока не так активны в Центральной Азии, по сравнению с другими развивающимися регионами. Однако, в последние годы наблюдается рост интереса к этому региону со стороны некоторых венчурных фондов.

Baring Vostok, Battery Road Digital Holdings, Big Sky Capital, Quest Ventures, Sturgeon Capital, Tesla Capital и TUZ Ventures - все они являются примерами международных фондов, которые инвестировали в стартапы Центральной Азии. Они видят потенциал в регионе и вкладывают средства в различные отрасли, включая финтех, электронную коммерцию и технологии.

Несмотря на небольшую активность венчурного капитала в Центральной Азии, прогнозы указывают на то, что Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан могут стать новыми точками роста на глобальной стартап-сцене. Многие вещи в регионе еще не полностью развиты и цифровизированы, что создает много возможностей для инноваций и вертикально интегрированных проектов.

Однако, для привлечения большего числа международных венчурных инвесторов, Центральная Азия должна продолжать работу над улучшением своей стартап-экосистемы, созданием благоприятной среды для бизнеса и сотрудничеством с правительством. Кроме того, долгосрочное взаимодействие с государственными органами и готовность к работе в региональных условиях также являются важными факторами для привлечения инвестиций.

По мере того, как регион будет продолжать развиваться и привлекать внимание, вероятно, появится больше международных венчурных фондов, готовых вложить средства в стартапы Центральной Азии и содействовать их росту и успеху.

Источник: crunchbase
Фото: digitalbusiness